こんにちは。
30代専業主婦きょまです。
ひふみ投信歴は3年以上。含み益は30万円超え。
ひふみワールドは設定当初から積立ています。
他にも投資信託やロボアドで資産運用をしています。
含み益200万円越えのセゾン投信運用実績はこちら★
本記事では【2021年5月のひふみ投信・ワールドの運用実績】を公開します。
先に結論をお伝えすると5月の運用実績は
- 前月比 ：-9.39%
- 当初比： +20.78%
でした。
本記事がひふみ投信やひふみワールドを始めてみたい人の参考になれば幸いです。
目次
きょまの運用状況
きょまの運用状況についてまとめます。
ひふみ投信
◆運用期間
2021年5月で41ヶ月目（2018年1月より運用開始）
◆毎月の積立額
2万円（2019年10月までは毎月33,000円）
ひふみワールド
◆運用期間
2021年5月で20ヶ月目（2019年10月より運用開始）
◆毎月の積立額
1万円（2019年11月より積立開始）
◆スポット購入
基準価額10,000円にて10,000口をスポット購入（2019年10月のみ）
ひふみトータル運用実績
ひふみ投信とひふみワールドを合わせたトータルの運用実績を公開します。
まずはじめに、レオス公式サイトにあるマイページのスクリーンショットを公開します。
【2021年5月ひふみ投信・ひふみワールドトータル運用実績】
・積立総額：¥1,306,000
・評価総額：¥1,577,367
・損益：+¥271,367（+20.78%）
・前月比：-¥113,560（-9.39%）
127万円がほったらかし運用で+27万円の利益（含み益）になりました！
5月は前月比マイナス運用でした。
私は長期投資目的なので淡々とこれからも積立を続けていきます。
ひふみ投信の実績(41ヶ月目)
ひふみ投信の運用実績です。
【2021年5月ひふみ投信運用実績】
・積立総額：¥1,106,000
・評価総額：¥1,322,896
・損益：+¥216,896（+19.61%）
・前月比：-¥106,081（-10.13%）
ひふみ投信、順調に増えていて好調です！
ひふみワールド実績(20ヶ月目)
ひふみワールドの運用実績です。
【2021年5月ひふみワールド運用実績】
・積立総額：¥200,000
・評価総額：¥254,471
・損益：+¥54,471（+27.24%）
・前月比：-¥7,479（-5.37%）
ひふみ投信・ひふみワールドの特徴は？
私が運用しているひふみ投信とひふみワールドの特徴をまとめました。
ひふみ投信の特徴
・主に日本の成長企業に投資
【国内外株アクティブファンド】
・守りながら増やす運用
・顔が見える運用
ひふみワールドの特徴
・日本以外の海外の成長企業に投資
【外国株アクティブファンド】
・守りながら増やす運用
・顔が見える運用
2つのファンドの違いは投資先。
投資先に「日本」を含むか含まないか、の違いです。
現在はひふみ投信の組み入れ銘柄の約9割が日本株。
ひふみワールドは100%外国株です。
さいごに
5月の実績は前月比マイナスでしたね。
ほったらかし投資なので感情に左右されにくいのが良いところ。
下落局面でも上昇相場でもコツコツ続けて、20年30年後に少しずつ利確して老後資金にしたいです。
また来月もひふみの運用実績を公開します。
