こんにちは。
30代専業主婦きょまです。
ひふみ投信歴は3年以上。含み益は30万円超え。
ひふみワールドは設定当初から積立ています。
他にも投資信託やロボアドで資産運用をしています。
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本記事では【2021年4月のひふみ投信・ワールドの運用実績】を公開します。
先に結論をお伝えすると4月の運用実績は
- 前月比 ：+3.06%
- 当初比： +30.17%
でした。
これからひふみ投信やひふみワールドを始めてみたい人の参考になれば幸いです。
きょまの運用状況
きょまの運用状況についてまとめます。
ひふみ投信
◆運用期間
2021年4月で40か月目（2018年1月より運用開始）
◆毎月の積立額
2万円（2019年10月までは毎月33,000円）
ひふみワールド
◆運用期間
2021年4月で19か月目（2019年10月より運用開始）
◆毎月の積立額
1万円（2019年11月より積立開始）
◆スポット購入
基準価額10,000円にて10,000口をスポット購入（2019年10月のみ）
ひふみトータル運用実績
ひふみ投信とひふみワールドを合わせたトータルの運用実績を公開します。
まずはじめに、レオス公式サイトにあるマイページのスクリーンショットを公開します。
【2021年4月ひふみ投信・ひふみワールドトータル運用実績】
・積立総額：¥1,276,000
・評価総額：¥1,660,927
・損益：+¥384,927（+30.17%）
・前月比：+¥47,122（+3.06%）
127万円がほったらかし運用で+38万円の利益（含み益）になりました！
4月は前月比ともにプラス運用でした。
私は長期投資目的なので淡々とこれからも積立を続けていきます。
ひふみ投信の実績(40か月)
ひふみ投信の運用実績です。
【2021年4月ひふみ投信運用実績】
・積立総額：¥1,086,000
・評価総額：¥1,408,977
・損益：+¥322,977（+29.74%）
・前月比：+¥39,175（+3.12%）
ひふみ投信、順調に増えていて好調です！
ひふみワールド実績(19か月)
ひふみワールドの運用実績です。
【2021年4月ひふみワールド運用実績】
・積立総額：¥190,000
・評価総額：¥251,949
・損益：+¥61,949（+32.60%）
・前月比：+¥7,947円（+2.60%）
ひふみ投信・ひふみワールドの特徴は？
私が運用しているひふみ投信とひふみワールドの特徴をまとめました。
ひふみ投信の特徴
・主に日本の成長企業に投資
【国内外株アクティブファンド】
・守りながら増やす運用
・顔が見える運用
ひふみワールドの特徴
・日本以外の海外の成長企業に投資
【外国株アクティブファンド】
・守りながら増やす運用
・顔が見える運用
2つのファンドの違いは投資先。
投資先に「日本」を含むか含まないか、の違いです。
現在はひふみ投信の組み入れ銘柄の約9割が日本株。
ひふみワールドは100%外国株です。
さいごに
4月の実績、好調でした！
下落局面でも上昇相場でもコツコツ続けて、20年30年後に少しずつ利確して老後資金にしたいです^^
また来月もひふみの運用実績を公開します。
