ひふみ投信歴は4年。
ひふみワールドは設定当初から積立しています。
他にも投資信託やロボアドで資産運用をしています。
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本記事では【2021年12月のひふみ投信・ワールドの運用実績】を公開します。
先に結論をお伝えすると12月運用実績は以下
- 前月比 ：-6.34%
- 当初比： +24.95%
でした。
本記事がひふみ投信やひふみワールドを始めてみたい人の参考になれば幸いです。
きょまの運用状況
きょまの運用状況についてまとめます。
ひふみ投信
◆運用期間
2021年12月で48ヶ月目（2018年1月より運用開始）
◆毎月の積立額
2万円（2019年10月までは毎月33,000円）
ひふみワールド
◆運用期間
2021年12月で27ヶ月目（2019年10月より運用開始）
◆毎月の積立額
1万円（2019年11月より積立開始）
◆スポット購入
基準価額10,000円にて10,000口をスポット購入（2019年10月のみ）
ひふみトータル運用実績
ひふみ投信とひふみワールドを合わせたトータルの運用実績を公開します。
まずはじめに、レオス公式サイトにあるマイページのスクリーンショットを公開します。
【2021年12月ひふみ投信・ひふみワールドトータル運用実績】
・積立総額：¥1,516,000
・評価総額：¥1,894,281
・損益：+¥378,281（+24.95%）
・前月比：-¥86,737（-6.34%）
ほったらかし運用で+37万円の利益（含み益）になりました！
ひふみ投信の実績(48ヶ月目)
ひふみ投信の運用実績です。
【2021年12月ひふみ投信運用実績】
・積立総額：¥1,246,000
・評価総額：¥1,538,121
・損益：+¥292,121（+23.44%）
・前月比：-¥69,163（-6.02%）
ひふみワールド実績(27ヶ月目)
ひふみワールドの運用実績です。
【2021年12月ひふみワールド運用実績】
・積立総額：¥270,000
・評価総額：¥356,161
・損益：+¥86,161（+31.91%）
・前月比：-¥17,574（-7.99%）
ひふみ投信・ひふみワールドの特徴は？
私が運用しているひふみ投信とひふみワールドの特徴をまとめました。
ひふみ投信の特徴
・主に日本の成長企業に投資
【国内外株アクティブファンド】
・守りながら増やす運用
・顔が見える運用
ひふみワールドの特徴
・日本以外の海外の成長企業に投資
【外国株アクティブファンド】
・守りながら増やす運用
・顔が見える運用
2つのファンドの違いは投資先。
投資先に「日本」を含むか含まないか、の違いです。
現在はひふみ投信の組み入れ銘柄の約9割が日本株。
ひふみワールドは100%外国株です。
さいごに
ほったらかし投資なので感情に左右されにくいのが良いところ。
下落局面でも上昇相場でもコツコツ続けて、20年30年後に少しずつ利確して老後資金にしたいです。
また来月もひふみの運用実績を公開します。
これからもずっと続けるぞー！
他にも積立投資しているので良かったら参考にしてくださいね。
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30代専業主婦きょまです。