こんにちは。
コツコツ資産運用中の専業主婦きょまです。
投資信託やロボアドなどで積立投資しています。
本記事ではひふみ投信・ひふみワールドの2021年3月の運用実績を公開します。
結果からお伝えすると、3月は
- ひふみ投信：前月比 -5.35%
- ひふみワールド：前月比 -3.38%
でした。
きょまはひふみ投信を3年以上、ひふみワールドは設定当初から1年以上続けています。
これからひふみ投信やひふみワールドを始めてみたい、実際どうなの？と思っている方の参考になれば幸いです。
目次
きょまの運用状況
きょまの運用状況についてまとめます。
ひふみ投信
◆運用期間
2021年3月で39か月目（2018年1月より運用開始）
◆毎月の積立額
2万円（2019年10月までは毎月33,000円）
ひふみワールド
◆運用期間
2021年3月で18か月目（2019年10月より運用開始）
◆毎月の積立額
1万円（2019年11月より積立開始）
◆スポット購入
基準価額10,000円にて10,000口をスポット購入（2019年10月のみ）
ひふみトータル運用実績
ひふみ投信とひふみワールドを合わせたトータルの運用実績を公開します。
まずはじめに、レオス公式サイトにあるマイページのスクリーンショットを公開します。
【2021年3月ひふみ投信・ひふみワールドトータル運用実績】
・積立総額：¥1,246,000
・評価総額：¥1,583,805
・損益：+¥337,805（+27.11%）
・前月比：-¥53,339（-5.06%）
124万円がほったらかしで+33万円の利益（含み益）になりました！
今月は前月比はマイナスです。
私は長期投資目的なのでここで解約せずにこれからも続けていきます。
ひふみ投信の実績(39か月)
ひふみ投信の運用実績です。
【2021年3月ひふみ投信運用実績】
・積立総額：¥1,066,000
・評価総額：¥1,349,802
・損益：+¥283,802（+26.62%）
・前月比：-¥50,587（-5.35%）
ひふみワールド実績(18か月)
ひふみワールドの運用実績です。
【2021年3月ひふみワールド運用実績】
・積立総額：170,000円
・評価総額：226,755円
・損益：+56,755円（+33.39%）
・前月比：+14,513円（+6.98%）
ひふみ投信・ひふみワールドの特徴は？
私が運用しているひふみ投信とひふみワールドの特徴をまとめました。
ひふみ投信の特徴
・主に日本の成長企業に投資
【国内外株アクティブファンド】
・守りながら増やす運用
・顔が見える運用
ひふみワールドの特徴
・日本以外の海外の成長企業に投資
【外国株アクティブファンド】
・守りながら増やす運用
・顔が見える運用
2つのファンドの違いは投資先。
投資先に「日本」を含むか含まないか、の違いです。
現在はひふみ投信の組み入れ銘柄の約9割が日本株。
ひふみワールドは100%外国株です。
さいごに
3月の実績、ひふみ投信もワールドもマイナス。
相場は波があるものと思っているので特に動揺はしていません。
下落局面でも上昇相場でもコツコツ続けて、20年30年後に少しずつ利確して老後資金にしたいです^^
また来月もひふみの運用実績を公開します。
